Frey boucle une nouvelle levée de fonds de plus de 200 millions d’euros

Auteur :

Matthieu Guinebault

Publié le
27 juin 2018

Lancée la première quinzaine de juin, la nouvelle augmentation de capital du groupe Frey a répondu aux attentes de la foncière. Comme espéré, le groupe français a levé 201,9 millions d’euros lors de son second tour de table de l’année, des fonds destinés à renforcer sa structure financière en vue du développement de quatorze projets totalisant 412 000 mètres carrés de surface. Des projets qui mobiliseraient 915 millions d’euros, dont 725 millions d’euros à vocation patrimoniale.

L’opération a notamment mobilisé les actionnaires Predica (Crédit Agricole), Cardif Assurance Vie (BNP) et Sogecap (Société Générale). Cette levée de fonds intervient après un premier tour de table lancé début mai pour lever 99,9 millions d’euros, là encore pour financer ses projets.

« Cette fois encore, la réussite de cette levée de fonds confirme leur confiance dans notre stratégie de croissance et dans le déploiement de nos Shopping Promenade, dont le premier opus, Coeur Picardie, ouvert fin 2017 à Amiens, rencontre un véritable succès, relève Antoine Frey, PDG du groupe. Cette nouvelle génération de centres commerciaux de plein air offre en effet aux consommateurs des lieux de vie et de shopping propices au partage d'une expérience humaine "augmentée", répond au besoin de réparation urbaine des entrées de ville et offre aux enseignes une alternative de développement, aux loyers et charges contenus ».

Le groupe Frey était au 31 décembre 2016 à la tête d’un patrimoine de 480,6 millions d’euros, en hausse de 26,8 %, avec une surface de 254 000 mètres carrés. Ses revenus locatifs ont progressé de 8,3 %, à 17 millions d’euros en un an, contre un niveau stable à périmètre constant. Le dirigeant de l’entreprise, Antoine Frey, est par ailleurs depuis mars dernier président du Conseil national des centres commerciaux (CNCC).