Alibaba prévoit une IPO secondaire de 20 milliards de dollars à Hong Kong

Hong Kong (Reuters) - Alibaba envisage de lever jusqu’à 20 milliards de dollars (17,9 milliards d’euros) via une cotation secondaire à Hong Kong, a appris Reuters de sources au fait du dossier. L’introduction de la plate-forme chinoise de commerce électronique à la Bourse de New York avait permis en 2014 de lever un record de 25 milliards de dollars.

Une cotation à Hong Kong permettrait à Alibaba de se constituer un trésor de guerre pour poursuivre ses investissements technologiques - une priorité pour la Chine alors que la deuxième économie mondiale est en plein différend commercial avec les Etats-Unis.

Selon trois sources, Alibaba travaille avec des conseillers financiers et envisage de déposer une demande à Hong Kong dès le second semestre de cette année et la taille de l’IPO n’a pas été définitivement fixée. L’une d’elles, qui a une connaissance directe du dossier, a précisé qu’une fourchette de 10 à 15 milliards de dollars était plus probable.

Un porte-parole d’Alibaba n’a pas souhaité faire de commentaire et le groupe japonais SoftBank, premier actionnaire d’Alibaba avec 28,8 % du capital, n’a pas répondu dans l’immédiat aux sollicitations de Reuters.

Bloomberg a rapporté le premier le projet d’IPO d’Alibaba à Hong Kong.

Selon un analyste basé à Hong Kong, Alibaba n’a pas besoin de liquidités mais cette cotation pourrait aider le groupe à améliorer son accès aux prêts des banques asiatiques.

Depuis son introduction à Wall Street, Alibaba a presque doublé de taille pour devenir la plus grande société chinoise cotée en Bourse, avec une valeur de marché de plus de 400 milliards de dollars.

Une cotation à Hong Kong donnerait aux investisseurs de Chine continentale un accès direct à l’un des plus grands succès boursiers du pays, via la connexion boursière Stock Connect entre Hong Kong, Shanghai et Shenzhen.

Kane Wu, Sumeet Chatterjee et Julie Zhu, Dominique Rodriguez, édité par Benoît Van Overstraeten