Authentic Brands Group va s'introduire en bourse

Authentic Brands Group (ABG), qui contrôle notamment Barney's, Volcom, Nautica, Nine West et Forever 21, a déposé une demande d'introduction en bourse.

La société de gestion de marques basée à New York inscrira ses actions sous le sigle AUTH à la Bourse de New York. L'introduction en bourse sera pilotée par Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. et Goldman Sachs Group Inc.

Dans un document réglementaire déposé par ABG, la société annonce son intention de céder pour 100 millions de dollars d'actions (84,4 millions d'euros), un montant encore susceptible de changer. Le prix, la date d'émission des actions ou la valorisation de la société à l'issue de l'introduction en bourse n'ont pas encore été précisés.

Ces derniers temps, ABG rachète des détaillants en faillite à un rythme soutenu, en s'associant au propriétaire de centres commerciaux Simon Property Group pour l'acquisition de certains d'entre eux. Rien qu'en 2020, le groupe s'est ainsi offert Forever 21, Brooks Brothers et Juicy Couture. Avant cela, ABG avait également racheté Barney's, Nine West et Aéropostale pour les sortir de la faillite. Aujourd'hui, l'entreprise américaine possède un portefeuille de plus de 30 marques. Et également pressentie pour racheter Reebok à Adidas.

Fondée par Jamie Salter en 2010, ABG était valorisée à 4 milliards de dollars en 2019, à la suite d'un investissement de 875 millions de dollars par BlackRock. Aujourd'hui, l'agence Bloomberg estime qu'Authentic Brands pourrait valoir environ 10 milliards de dollars après son introduction en bourse.

Les documents déposés auprès de la SEC indiquent que les principaux actionnaires à ce jour d'Authentic Brands sont Simon Property Group, BlackRock Inc, Leonard Green & Partners LP, General Atlantic LLC et Lion Capital LLP.

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