En grands magasins les chaussures se montrent plus résilientes que les sacs

Auteur :

Sarah Ahssen

Publié le
21 sept. 2021

Après s’être penchée sur le sportswear et la mode féminine, l’International Association of Department Stores (IADS) qui réunit douze chaines de grands magasins dans le monde dont Les Galeries Lafayette, El Corte Inglès ou encore Manor, fait désormais un état des lieux post-Covid du segment maroquinerie et chaussures, au côté du spécialiste des tendances NellyRodi.

Ainsi, entre 2019 et 2020, les ventes mondiales de la catégorie bagages et sacs ont enregistré un recul de 29%, pour un marché estimé à 102 milliards d'euros en 2020. La baisse a touché tous les segments de la catégorie, y compris le luxe qui a vu ses ventes baisser de 7%.  La catégorie chaussures, quant à elle, a mieux résisté enregistrant une baisse contenue de 1,5%. Le segment a en effet été soutenu par les achats d’articles décontractés, tels que les sneakers et les chaussures de confort, deux catégories que la crise sanitaire et les confinements successifs auront finalement confortées.

Ainsi, selon l’IADS, pour les ventes de chaussures le retour au niveau pré-pandémie devrait être très rapide, l’association anticipe même des "perspectives de croissance significative". La situation reste plus nuancée pour la maroquinerie avec un retour aux niveaux de 2019 attendu qu'en 2023. Pour les deux segments, la digitalisation va continuer de monter en puissance. Globalement, les ventes en ligne qui représentent aujourd’hui 20% des ventes de ces deux catégories, passeront à 22% d’ici 2023.

Du côté de la maroquinerie, sur la période 2019/2020, les ventes en grands magasins se sont stabilisées, affirme l’IADS sans donner toutefois plus de détails. Les bagages et sacs, qui représentent respectivement 10% et 12% des ventes des membres de l'IADS et de l’International Men’s Group (IMG) -une association qui regroupe des détaillants spécialisés dans la mode féminine et masculine haut de gamme au Canada ou encore en Espagne et qui a aussi pris part à l’analyse-, seront portées à l’avenir par deux tendances.  

La première sera la demande en maroquinerie de luxe, qui aujourd'hui pèse 36% de l'activité, et qui devrait être boostée par le retour prochain des touristes. L’autre tendance est une digitalisation accrue qui favorise la connexion avec une clientèle plus jeune et locale. Le développement du e-commerce devrait d’ailleurs favoriser plus particulièrement l’entrée de gamme, qui représente aujourd’hui seulement 10% de l’activité maroquinerie des grands magasins. "Si ce segment devrait croître grâce au développement du e-commerce, elle sera néanmoins marquée par une contradiction croissante entre l’attention portée par les clients au sujet de la durabilité et la manière dont les produits à bas prix sont fabriqués", rappelle toutefois l’IADS.

Cependant, en dépit de la montée des préoccupations environnementales, les sacs en cuir fonctionnels continuent de dominer le marché, pesant 60% des ventes. Les sacs présentant des alternatives au cuir ne représentant encore que 20% des ventes; dont 12% en 2020 pour les sacs textiles dont l’offre continue de s’étoffer.

La catégorie chaussures représente pour sa part 5% des ventes des membres IADS et 14% des ventes des membres IMG. Le milieu de gamme pèse pour 44% de leur activité tandis que les segments luxe et premium représentent 27% des ventes. Pour les membres IMG, les chaussures mode et de soirée représentent quant à elles la plus grande partie de l'activité, environ 55%. Et si les segments luxe et milieu de gamme devraient croître, l’entrée de gamme qui pèse 22% de l'activité suscite moins de consensus. La catégorie chaussures pourrait donc constituer un moteur de croissance dans le futur sous certaines conditions.

La principale condition reste l’accélération de la digitalisation qui représente actuellement entre 8% et 19% de l'activité. "Il existe une différence significative de nature entre les achats en ligne et l’acte d’achat en magasin: ainsi, chaussures décontractées et baskets s'achètent en ligne, tandis que l’achat de chaussures plus habillées se conclura plus facilement en magasin", indique l’IADS.

Aujourd’hui c’est la catégorie confort, avec les sneakers, qui représente 45 à 50% de l’activité, alors que les souliers plus formels ne totalisent que 18% des ventes de chaussures dans les grands magasins. Cependant grâce au retour des évènements sociaux en physique les ventes de produits mode devraient retrouver des couleurs. Le secteur de la chaussure aurait donc intérêt à élargir son offre de produits ultra-décontractés à des produits plus sophistiqués.

Versant tendance, NellyRodi a listé quelque quarante marques à suivre parmi lesquelles Polene, Human Nation, ou Kahmune pour les marques éthiques et écoresponsables, Sandqvist, Numero 00 ou Cat Footwear pour les labels fonctionnels et Stand Studio, Cahu ou La Manso pour les griffes identitaires.

Il est enfin noté que si la maroquinerie a été particulièrement impactée par la crise, elle a en moyenne mieux résisté au sein des grands magasins que sur le reste du marché. La catégorie chaussures, plus stable, représente un véritable relais de croissance pour l’avenir. Ces deux catégories, qui ont toutes deux traversé une phase de "casualisation", devront toutefois relever les défis de durabilité et du versatile duo online/offline.