Fret maritime: une crise qui s'installe dans la durée

Les donneurs d'ordres de la mode espéraient pour 2022 un retour à la normale dans le secteur du fret international. La réalité en est cependant loin, à l'heure où le coût par conteneur toujours élevé, les longs délais de traitement et le prix des carburants secouent la filière du textile-habillement.

L'indice Flexport OTI (Ocean Timeliness Indicator) mesure le délai entre l'arrivée d'une marchandise sur son port d'expédition et sa livraison au port d'arrivée. Qu'il s'agisse des liaisons entre la Chine et l'Europe ou de celles entre la Chine et les Etats-Unis, l'indice montre que les délais constatés début février sont toujours proches des niveaux records atteints au cours de l'année 2021. Il faut ainsi toujours compter sur 110 jours de délai moyen pour les marchandises quittant les ports asiatiques vers l'Europe, et 112 jours pour celles prenant la mer en direction du territoire américain.

Le transport n'est pas le seul point chaud: le délai de prise en charge aux portes des ports d'expédition a lui aussi explosé en Asie. Ils sont même "les plus élevés jamais enregistrés" sur la deuxième semaine de février, pointe Flexport. Là où ce délai tournait avant-crise autour de quatre semaines, il est désormais plus d'une dizaine de semaines pour les produits destinés à l'Europe, et une douzaine pour ceux partant pour l'Amérique. Flexport pointe cependant que doit être pris en compte un effet de saisonnalité, qui fait que les expéditions sont toujours plus fortes dans les premières semaines de l'année.

En parallèle des délais, ce sont les prix qui sont au cœur de l'attention des donneurs d'ordre. Le prix moyen des carburants maritimes dans les vingt principaux ports mondiaux vient en effet tutoyer le record historique, avec 731,5 dollars la tonne. Situation à laquelle il faut ajouter les effets persistants de la pénurie de conteneurs née en 2020, lorsque les conteneurs arrivant en Europe et aux Etats-Unis ne repartaient pas vers l'Asie du fait d'industries tournant au ralenti.

L'indice Drewry, dédié aux conteneurs de 40 pieds, affiche à mi-février un prix moyen de 9.359,10 dollars par trajet. Montant supérieur de 80% à celui constaté un an plus tôt, et bien loin des 2.870 dollars connus il y a cinq ans.

Mi-février, les prix ont ainsi atteint 13.665 dollars entre Shanghai et Rotterdam, en hausse de 61% sur un an. Ils ont par ailleurs augmenté sur la même période de 146% entre Shanghai et Los Angeles, à 10.437 dollars. Les liaisons transatlantiques n'échappent évidemment pas à cette flambée, un trajet Rotterdam-New York coûtant 6.453 dollars, en progression de 181% sur un an.

Une situation qui profite sans surprise aux transporteurs. Numéro deux mondial, le danois A.P. Moller-Maersk vient de publier pour 2021 un bénéfice net de 18 milliards de dollars (15,8 milliards d’euros), contre 3,2 milliards en 2020. Le troisième plus gros acteur, le français CMA CGM devrait lui confirmer en mars avoir passé le cap des 15 milliards de dollars (13,19 milliards d'euros). Le leader mondial MSC ne publie pas ses chiffres, mais devrait tutoyer les 28 milliards de dollars (24,5 milliards d'euros).

Au total, les dix plus gros acteurs du transport devraient selon Bloomberg avoir généré entre 120 et 150 milliards de dollars de bénéfices sur l'année. Des transporteurs qui ont l'an passé multiplié les commandes de nouveaux navires, avec près de 400 annoncées en septembre dernier. Une évolution des flottes qui répond à un renouvellement naturel des équipements, mais aussi à une volonté de s'aligner sur des nouveaux standards de responsabilité. Standards récemment taclés par Climate Chance.

Cette situation du fret, alliée à la crise des énergies et aux pénuries de matières premières, a pesé dans la décision des marques de mode d'augmenter leurs prix en 2022. Une étude récente de l'IFM pointait que plus de 58% des marques et distributeurs comptent revoir leurs prix à la hausse en 2022, dont 9% évoquant des augmentations de 5 à 10% sur les prix précédemment pratiqués.

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