PARIS, 8 juil 2011 (AFP) - Le groupe diversifié PPR a présenté sa filiale de vente par correspondance Redcats à plusieurs banques pour tenter d'évaluer leur intérêt à financer une prochaine cession, affirme vendredi le quotidien Les Echos, citant une personne anonyme proche du dossier.

Le Pdg de PPR François-Henri Pinault lors d'une conférence de presse à paris le 18 février 2010. Photo : AFP/ Eric Piermont.

"L'objectif est de sonder le marché et d'éduquer les banques sur cet actif", affirme cette source. "Le processus (de cession) n'est pas formellement commencé, la décision est ouverte, mais tous les clignotants sont au vert".

Selon d'autres sources mentionnées par le journal, le document présentant l'opération sera envoyé aux candidats à la reprise fin juillet. Si PPR devait alors décider d'aller de l'avant, le processus de cession démarrerait formellement à la rentrée, ajoutent les Echos.

Lors de la dernière assemblée générale du groupe, son président François-Henri Pinault avait réaffirmé que PPR voulait céder son pôle distribution pour se concentrer sur le luxe et le "lifestyle", mais qu'il prendra "le temps nécessaire" pour d'éventuels désinvestissements.

Selon les Echos, la vente de Redcats, qui coiffe notamment La Redoute et Vertbaudet, pourrait rapporter 2 milliards d'euros à PPR.

Le dossier attirerait surtout à ce stade des fonds d'investissements, parmi lesquels Carlyle, Permira, BC Partners ou TPG allié avec PAI. D'autres noms sont également cités par Les Echos, comme CVC, Cinven, Bain ou Apollo.